Cổ phiếu phòng thủ là gì? Những điều NĐT cần biết về cổ phiếu phòng thủ
Cổ phiếu phòng thủ là gì và vai trò của cổ phiếu phòng thủ trong đầu tư như thế nào? Nếu bạn đang tìm hiểu về những kiến thức liên quan đến cổ phiếu phòng thủ đừng nên bỏ qua bài viết sau đây nhé.
Cổ phiếu phòng thủ là gì?
Cổ phiếu phòng thủ là loại cổ phiếu luôn mang lại cổ tức và thu nhập ổn định bất chấp sự biến động của thị trường chứng khoán. Điều này là do nhu cầu liên tục đối với các sản phẩm của công ty, đó là lý do tại sao các cổ phiếu phòng thủ luôn duy trì ổn định qua các giai đoạn khác nhau của chu kỳ kinh doanh.
Trên thế giới, cổ phiếu phòng thủ thường thuộc về các công ty có tuổi thọ cao, thuộc ngành hàng tiêu dùng nhanh như P&G (Procter & Gamble), Johnson & Johnson, Coca-Cola… nhờ dòng tiền mạnh và khả năng vượt qua những thách thức thị trường cao. Các nhà đầu tư ưa thích nhóm cổ phiếu này vì lợi nhuận dài hạn và rủi ro thấp so với các cổ phiếu khác. Tuy nhiên, do độ biến động cũng thấp nên tỷ suất lợi nhuận tăng sẽ không cao.
Xem thêm:
- Cổ phiếu ESOP là gì? Những điều nhà đầu tư cần biết về cổ phiếu ESOP
- Tích sản cổ phiếu là gì? Những điều NĐT cần biết về tích sản cổ phiếu
Đặc điểm của cổ phiếu phòng thủ
Ưu điểm của cổ phiếu phòng thủ
– Cổ tức của cổ phiếu phòng thủ ổn định trong mọi giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, đặc biệt trong thời kỳ kinh tế khó khăn, chúng tăng trưởng mạnh mẽ hơn cổ phiếu thông thường nên lợi nhuận cho người sở hữu cũng cao hơn.
– Cổ phiếu phòng thủ không theo chu kỳ, và rủi ro cũng thấp, phù hợp với những người không muốn mạo hiểm.
– Giúp các nhà đầu tư giảm bớt nỗi sợ hãi trong một số danh mục đầu tư của họ.
Nhược điểm của cổ phiếu phòng thủ
Mặc dù thị trường tăng trưởng, các ngành hàng khác đều tăng trưởng nhưng không đạt được kỳ vọng lợi nhuận của các nhà đầu tư. Cổ phiếu phòng thủ chỉ thực sự tốt khi thị trường đi xuống hoặc chững lại.
Các chỉ số xác định cổ phiếu phòng thủ
Có 3 chỉ số thường được sử dụng để xác định các cổ phiếu phòng thủ, đó là Cổ tức, chỉ số Beta và chỉ số P/E, trong đó:
– Cổ tức: Các công ty phát hành cổ phiếu phòng thủ thường trả cổ tức hàng năm dưới dạng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
– Chỉ số Beta: Cổ phiếu phòng thủ thường có beta <1 và điều này là bắt buộc. Vì khi đó cổ phiếu phòng thủ có tính ổn định và ít biến động.
– Chỉ số P/E: Đây là một trong những chỉ số được sử dụng trong định giá cổ phiếu. P/E là một chỉ số đánh giá thị trường theo thu nhập trên mỗi cổ phiếu. Trong nhóm cổ phiếu phòng thủ, chúng thường có chỉ số P/E thấp.
Cổ phiếu phòng thủ thường thuộc những nhóm ngành nào?
Nhiều nhà đầu tư đã “phất” lên nhanh chóng nhờ chọn cổ phiếu phòng thủ, nổi bật là Warren Buffett. Vậy những nhóm ngành thường sở hữu nhóm cổ phiếu phòng thủ là gì?
Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt và nước
Đối với những mặt hàng luôn được tiêu thụ trong tất cả các giai đoạn của chu kỳ kinh doanh, cổ phiếu thuộc nhóm ngành này được xếp vào nhóm cổ phiếu phòng thủ. Đây cũng là “gương mặt” có thể hưởng lợi khi nền kinh tế tăng trưởng chậm, lãi suất tiền vay thấp nên tiết kiệm được chi phí, tức là lãi vay. Một số hành động phòng thủ nổi bật là PPC, TDM, NT2, POW…
Ngành hàng tiêu dùng thiết yếu
Sở hữu dòng tiền ổn định ở cả nền kinh tế mạnh và yếu, các công ty sản xuất và phân phối hàng tiêu dùng thiết yếu cũng được coi là cổ phiếu phòng thủ, như VNM, SAB, DHG…
Ngành dược phẩm y tế
Các công ty dược phẩm, đóng vai trò quan trọng trong mọi quốc gia và nền kinh tế, chắc chắn phải có cổ phiếu phòng thủ. Tuy nhiên, trước sự cạnh tranh khốc liệt, nhà đầu tư cần thận trọng trước khi “xuốn tiền”. Các cổ phiếu phòng thủ tiêu biểu trong nhóm ngành này là TRA, IMP, SME…
Vai trò của cổ phiếu phòng thủ trong đầu tư
– Mua cổ phiếu phòng thủ có nghĩa là nhà đầu tư muốn bảo vệ danh mục đầu tư của họ khỏi một nền kinh tế tồi tệ.
– Trong thời kỳ khủng hoảng, khi nhu cầu cơ bản của con người tiếp tục được đáp ứng, tập đoàn công nghiệp sẽ thực hiện các biện pháp phòng thủ để duy trì kết quả kinh doanh tốt đồng thời thu hút thêm dòng tiền đầu tư.
– Các khoản đầu tư cổ phiếu phòng thủ tốt hơn tín phiếu kho bạc vì chúng nuôi dưỡng lòng tham của nhà đầu tư với tỷ suất cổ tức cao hơn so với mức có thể trong môi trường lãi suất thấp.
Trên đây là thông tin đầy đủ và chi tiết nhất xung quanh chủ đề cổ phiếu phòng thủ là gì. Hi vọng rằng, với những kiến thức tài chính này, bạn đã hiểu rõ hơn về kiến thức liên quan đến cổ phiếu phòng thủ là gì.
